После того как услуга или прием добавлена в таблицу заказываемых услуг, можно произвести планирование услуг (предварительную запись). В формировании заказа предусмотрено два варианта планирования услуг: В заказе, В сетке.
В зависимости от того, какой способ планирования задан для рабочего места, на котором выполняется услуга, определяется способ планирования. Если в справочнике «Медицинские рабочие места» реквизиту «Способ планирования» задано значение «В сетке», то планирование услуг, выполняемых на данном рабочем месте, производится в форме обработки «Сетка». Если же задано значение «В заказе», то планирование производится в форме формирования заказа.
Если при назначении исследований источник финансирования выбран ОМС, то поле «Направительный диагноз» станет обязательным к заполнению.
В случае его отсутствия система выдаст соответствующее сообщение.
Если при формировании заказа в графе «Рабочее место» сразу задается рабочее место, то планирование производится в заказе, при этом команда «Планировать» недоступна. Регистратор с клавиатуры вносит данные в графы Дата, Время. Данные параметры обязательны к заполнению для назначений услуг, которые не планируются в сетке. Регистратор при помощи форм выбора может откорректировать эти данные.
Если же нам нужно в заказе указать направляющего врача (если услуга не планируется через сетку), то перед проведением документа при помощи команды «Изменить данные направления» открываем документ и вводим Направляющего врача (если сотрудник из данного мед. учреждения необходимо установить признак «Выбираем из подразделения»). Сохраняем документ с помощью команды «Сохранить».
По команде «Провести», сохраняем и проводим документ «Формирование заказов».
После планирования услуги в сетке данная услуга отображается на панели запланированных услуг в сетке.
После сохранения документа Формирование заказа, назначенные услуги, которые не планировались в сетке, отображаются в таблице заказанных услуг данного пациента, которую можно открыть, щелкнув по команде «Заказов сегодня».
В результате откроется форма «Управление заказанными услугами», где можно отменить назначенную услугу или перепланировать ее на другое рабочее место, дату/время.
В данной форме так же доступны при помощи команды «Печать» различные формы печати документов, в том числе «Направление на лабораторные исследования» (Печать заказов).
Если за текущую дату пациенту были назначены услуги, то при попытке повторного назначения данных услуг система выдаст сообщение о том, что услуга была уже ранее заказана. После соглашения с сообщением системы назначение услуги про дублируется.
При попытке повторного назначения услуг в одном заказе система выдаст сообщение о том, что услуга уже была назначена и предложит назначить ее на следующий день.
Если услуге не задана спецификация, то при формировании заказа в графе рабочего места будут доступны для выбора все медицинские рабочие места и врачи, то есть услугу можно запланировать на любое рабочее место. Если спецификация задана и количество рабочих мест больше одного, тогда выбирается одно место из списка рабочих мест.
Если же услуге в таблице заказа не задается рабочее место, тогда необходимо планировать услугу в сетке. Для этого вызывается форма обработки «Сетка» при помощи кнопки «Планирование услуги».
Планирование услуги — вызывает обработку «Сетка» с составленным ранее расписанием специалистов (подробное описание записи через сетку смотрите в инструкции «Запись пациента на прием через сетку»). Данная команда доступна только для тех услуг, которые планируются в сетке, исключение составляют например лабораторные исследования.
После произведенной записи появляется талон услуги для печати.
Ячейка с записанным пациентом поменяется на красный цвет. Обработка «Сетка» при этом закрывается с помощью команды 
